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天风证券研报:国产零部件中标数同比增长38%,坚定看好emc易倍网页版本零部件+材料板块

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  • 添加日期:2022年09月20日

据天风证券研报称:2012-2022年以来国内外emc易倍网页版本零部件厂商中标情况及2022年8月芯片景气度+国产emc易倍网页版本设备招中标情况,国产替代大趋势下,A股emc易倍网页版本零部件、材料、设备的高成长潜力。

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  1)8月国产emc易倍网页版本零部件中标情况:年初至今同比增长37.5%,国产零部件加速向本土厂商渗透。多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。我们对国内主要的设备厂商的供应商采购情况进行了梳理,发现国内零部件供应商已经进入其仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等零部件的采购供应商名列。年初至今国内设备零部件厂商同比增速亮眼。2022年8月国内设备零部件中标共计3项。环比增长200%。其中电源及气体反应系统1项,环比持平;其他集成系统及关键组件2项。2022年1-8月,国内设备零部件共计中标22项,同比增长37.5%,其中电源及气体反应系统15项,同比增长50%;热管理系统2项,真空系统3项,同比增长50%。

 

  2)8月国产emc易倍网页版本设备招中标情况:年初至今北方华创实现连续7月累计同比增长,华虹华力核心前道设备招标增速亮眼。北方华创2022年1-8月可统计设备中标累计数同比+6.35%,自2月以来连续实现了月度累计同比增长。历史中标数据显示,2020年初至2022年8月北方华创共中标设备486台,其中,2020年共有191台设备中标,2021全年共有161台设备中标,2022年初至8月已有134台设备中标,同比+6.35%

 

  20228月可统计的中标设备共计171台,环比增长9.62%。其中薄膜沉积设备1台,同比-85.71%;刻蚀设备5台,同比+66.67%8月国内厂商精测电子、北方华创、拓荆科技、华海清科均有设备中标。其中,武汉精测中标重庆京东方显示技术有限公司其他设备96台,为信号发生器;华海清科分别中标深圳市汇芯通信技术有限公司、天府兴隆湖实验室和湖北江城芯片中试服务有限公司各1台抛光设备;北方华创本月中标5台刻蚀设备,南京新工投资集团有限公司2台热处理设备和天芯互娱科技有限公司1台清洗设备。

 

  38月emc易倍网页版本行业景气度跟踪:上游厂商依旧供不应求,汽车+工控+储能驱动长期增长。8月全球芯片平均交期约26.7周,自6月以来有所回落但仍处历史高位。据最新Q3货期及价格趋势来看,绝大多数厂商交期仍处上升趋势并预期第三季度价格上涨。部分存储产品及分立器件预期Q3交期及价格稳定,车规/工控类级MCUMOSFETIGBT等部分产品价格预期上涨,交期未见缓解。硅片+设备供不应求延续。代工及封测头部效应显现,分销商业绩亮眼。

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